Milli és Anna alig várja, hogy megismerjék az új szomszédokat. A kis mopsz abban reménykedik, hogy egy kutya is költözik majd a kerítés túloldalára, akivel nagyokat játszhat, de hamarosan kiderül, hogy csak egy Mázli nevű cica érkezett a mellettük lévő házba. Ráadásul a macskakölyök a nevével ellentétben folyton bajt hoz Milli fejére. A kutyus elhatározza, hogy egy boszorkányos bűbájjal eltünteti a cicát és undok gazdáját. Ám amikor fény derül egy nagy titokra, Milli rájön, hogy itt bizony egy másik varázslatra lesz szükség - a barátságra!
